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小明看看

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进入2季度以来,3月经济数据表现、货币政策以及监管等方面的利好持续发酵,中美贸易战、叙利亚问题令风险资产持续承压,利好共振令4月债市大幅走强。1)资金面:4月央行降准操作让市场意识到货币政策开始出现微调,此外,中央政治局会议,提出扩大内需,提出降低实体融资成本,进一步确认政府对经济下行压力还是有担忧的,伴随着货币政策边际放松配合,预计2季度资金面改善格局可以持续。2)基本面:3月财政收入、进出口、社融、通胀数据全面回落。在剔除出口数据春节错位因素后显示外需无显著改善、净出口对经济增长的拉动作用边际下降,前期去杠杆对投资增长形成下行压力,基建投资表现最为明显。3)监管:资管新规落地好于预期,预计将进一步助力债市情绪好转。我们就资管新规相比征求意见稿的新增内容、删除的内容、好于预期、严于预期以及符合预期内容进行了详细梳理,并着重分析了对理财、非标、委外及股债、大资管行业的影响。详见专题报告《资管新规好于预期继续看多2季度债市——资产管理行业资产配置研究专题之三十》。4)海外:贸易战与中东紧张局势先后抑制全球市场风险偏好。月内,中美贸易战焦点由关税纷争转向芯片禁售与知识产权保护,在中美谈判出现明显进展前都将持续影响市场风险偏好;此外,美英法空袭叙利亚、牵动美俄矛盾升级,推升近日油价并推升通胀预期,令海外债市长端收益率再度上行,引发市场对中美利差迅速收窄的担忧,我们认为当前中美利差不是影响国内债市的核心因素,当前海外货币政策超预期空间有限,海外债市长端利率继续上行的空间有限。

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